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title: "Compras"
canonical: "https://helpcenter.storesace.com/space/KBE/24412161/Compras"
format: markdown
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El módulo de Compras trata todos los movimientos relacionados con la compra de artículos y se divide en tres áreas:

- **Pedidos**: aborda todos los procesos necesarios para realizar pedidos de artículos a los proveedores para las tiendas.
- **Entregas**: aborda todos los procesos relacionados con la entrega de artículos en la tienda, ya sea basado en pedidos generados en el área anterior o no.
- **Devoluciones:** aborda todos los procesos relacionados con la devolución de artículos a proveedores, detallando los motivos y justificaciones inherentes.

# Pedidos

> Macro (anchor)

Los pedidos son el registro de la intención de comprar artículos a un proveedor. No representan por sí mismas un movimiento de stock.

## Creación de Pedidos

> Macro (anchor)

La sección de Pedidos permite crear, componer y cerrar pedidos a proveedores. La creación de un nuevo Pedido se puede hacer a través del Menú principal "Movimientos > Compras > Pedidos”.

El botón "Sumar" lleva a la página de creación, y todos los campos marcados con **(*)** son obligatorios.

![Sumar Pedido ES.gif](media://b28bf02f-582f-4e64-b180-021b01dee52b)

![image-20240129-120137.png](media://65f361ca-3646-406f-b14a-4e533e0f8a40)

**Fecha de Pedido:** define la fecha en que se crea el pedido.

**Tipo Movimiento:** detalla el tipo de movimiento como un pedido y que no afecta al stock (un pedido no afecta al stock).

**Justificación:** justifica el motivo de la emisión del documento, si es necesario.

**Documento:** define el tipo de documento, en este caso, una Nota de Pedido.

**Local Entrega:** define el lugar donde deben entregarse los artículos a ser pedidos; todos los campos marcados con **(*)** son obligatorios.

**Proveedor:** define los proveedores a los que se les realizará el pedido de artículos; depende directamente de la definición previa de los datos relacionados con el lugar de entrega.

**Fecha Prevista de Entrega :** define la fecha prevista de entrega de los artículos en la tienda.

Algunas opciones ayudan a listar artículos para realizar un pedido.

**Total:** completa la lista con todos los artículos del kardex del proveedor.

**Plantilla Artículos:** permite seleccionar una plantilla de artículos previamente configurada para el movimiento.

**Sugerencia de Pedidos:** Activa la ventana de Sugerencia automática de pedidos.

Una vez que todos los campos estén definidos, se utiliza el botón "Crear" para crear el pedido.

## Sugerencia de Pedidos

> Macro (anchor)

Durante la creación de un pedido, existe la posibilidad de realizar una sugerencia automática de artículos para el pedido.

Después de definir todos los campos como en un pedido normal, se encuentra debajo el botón "Sugerencia de Pedido". Cuando se utiliza una **plantilla de artículos** junto con la sugerencia de pedido, los resultados presentados quedan restringidos a los artículos incluidos en dicha plantilla. Después de seleccionarlo, aparece el menú de sugerencia de pedido:

![image](media://e37476ed-1e55-42aa-b303-efd9f0fb0542)

Aquí se debe seleccionar un periodo para el cual se realizará un análisis de las ventas realizadas, con el fin de prever los artículos y las cantidades necesarias para el aprovisionamiento de stock en el intervalo de fechas identificado en la <u>Sugerencia de Necesidades</u>.

Basándose en el stock actual de la tienda, sus necesidades y los límites máximo y mínimo de stock de los artículos, se sugieren los artículos y las cantidades a pedir.

Después de definir los campos referentes a las fechas de análisis y de posible necesidad, en "Tiendas" indicamos la(s) tienda(s) que queremos utilizar como referencia para la sugerencia de cantidades de los artículos. Luego, también se puede definir el **factor %**, que permite al usuario incrementar o disminuir en porcentaje las cantidades que puedan ser sugeridas, en caso de que el período considerado para las necesidades futuras corresponda a un período en el que se prevea un aumento o disminución en la demanda (como temporadas festivas, promocionales, fines de semana), según el área de incidencia del negocio.

## Añadir artículos a un pedido

> Macro (anchor)

Después de que el pedido esté creado con sus definiciones básicas, es posible agregar artículos al pedido en la lista presente. Solo es posible agregar los artículos asignados al proveedor ingresado durante la creación.

> ℹ️ Si necesite ayuda para aplicar filtros, grupos y otras configuraciones de listas, puede encontrar más información [aquí](https://helpcenter.storesace.com/space/KB1/132677634/Listagens).

![image-20240722-115307.png](media://c613f4a6-5c02-4d0b-b1a0-33fff163cb35)

**Sumar**: permite añadir artículos uno a uno a la lista, pudiendo definir tanto las cantidades a ordenar como las unidades y los precios.

![Sumar Articulo ES.gif](media://605a6de3-b8f8-49f0-91e2-6cae1b8f312e)

**Buscar**: permite añadir varios artículos a la lista; luego deben editarse en sus cantidades de pedido y unidades en la línea correspondiente de la lista.

![Buscar Articulos ES.gif](media://2712f084-9d14-41a9-aa44-f635e24fb367)

**Campo de búsqueda**: permite buscar artículos por nombre o código para ser insertados directamente en la lista.

![Campo de Busqueda ES.gif](media://29e9a8d4-3839-4309-85ad-08ceb216dfbd)

O a través de las herramientas de la Barra de Herramientas Lateral.

> ℹ️ ##### La inclusión de un artículo en un pedido puede estar limitada a su inclusión en el cardex del proveedor del pedido que se está registrando, a la configuración del proveedor y su kardex.

### Acciones de la Barra de Herramientas Lateral

En el momento de añadir los artículos al pedido, la barra de herramientas lateral presenta un conjunto de herramientas adicionales para ayudar en la tarea. 

### Lista de artículos del pedido

Después de seleccionar los artículos del pedido, aparecen en una lista.

![image-20240722-113559.png](media://05d6a901-75b3-44f8-868f-e4c62e230149)

Cada línea que contiene el artículo es editable, y al hacer clic en una, aparece la ventana de edición del artículo con los datos relevantes para un pedido. Todos los campos marcados con **(*)** deben definirse obligatoriamente.

![image](media://ec5f08ee-19f4-4296-9f80-2b560d1fc9ff)

**Stock Actual**: indicador de la cantidad en stock del artículo en el almacén de la tienda seleccionada; permite que el campo de las cantidades se complete con el conocimiento en tiempo real de la cantidad actual en stock.  


Es posible eliminar artículos de la lista seleccionando la casilla de verificación de la línea correspondiente y utilizando el botón "Borrar".

En cualquier momento, se puede utilizar el botón "Guardar" para guardar el trabajo realizado sin enviar el pedido.

## Cierre de un pedido

> Macro (anchor)

Después de crear y guardar el pedido a procesar, aparece en la esquina superior derecha un conjunto de botones con acciones distintas.

![image](media://f671dc43-d373-43d3-9dfb-49c17258aebd)

**Grabar**: permite grabar el progreso de la nota de pedido.  
**Cerrar**: permite cerrar el pedido.   
**Aprobar**: si el usuario tiene los permisos necesarios, permite cambiar el estado del pedido de Cerrado a Aprobado.

El cierre del pedido permite dos conjuntos de acciones basadas en las configuraciones del proveedor. Si el proveedor acepta recibir pedidos por correo electrónico y ese detalle está activo para el proveedor y el campo del correo electrónico está lleno, al cerrar, aparece la ventana donde se puede confirmar o corregir el correo electrónico y elegir si se envía o no el pedido.

![image](media://11f49690-b572-41ef-aaa9-5d38d817396b)

El estado del pedido luego cambia a Cerrado, y la configuración de los botones en la parte superior cambia a:

![image](media://975ea86d-3126-4207-9b6c-978c981e001a)

**Aprobar**: si el usuario tiene los permisos necesarios, permite cambiar el estado del pedido de Cerrado a Aprobado.   
**Reabrir**: si el usuario tiene los permisos necesarios, permite reabrir el pedido en caso de que sea necesario realizar una actualización del mismo.  
  
Una vez aprobado el pedido, surge la posibilidad de abrir automáticamente un movimiento de entrega desde el documento de pedido, seleccionando "Generar Entrega".

![image](media://ba8dc0c5-9dc6-48e0-9892-df773fb8f929)

## Estados de los Pedidos

> Macro (anchor)

Los documentos relacionados con los pedidos están asociados, en todas sus fases de elaboración y procesamiento, a un estado que determina la etapa del proceso en la que se encuentran.

Estos estados confieren a la forma en que se maneja el pedido propiedades específicas que permiten o no la realización de ciertas acciones.

- **Borrador**: primera fase del pedido después de la creación; el documento se guarda, pero sin ningún tipo de vínculo en el sistema; puede ser editado en cualquier momento por el operador; se puede guardar.
- **Abierto**: pedido que se ha guardado y numerado, y ya está vinculado al sistema, en proceso; puede ser editado en cualquier momento por el operador; se puede cerrar.
- **Cerrado**: pedido en su fase final de edición; vinculado al sistema y listo para pasar a la siguiente fase de procesamiento; puede ser reabierto por operadores con los permisos necesarios, si es necesario realizar alguna corrección.
- **Aprobado**: pedido en su fase final de edición; vinculado al sistema y listo para pasar a la siguiente fase de procesamiento; puede ser reabierto por operadores con los permisos necesarios, si es necesario realizar alguna corrección; aprobado por un usuario con permisos para ello.
- **Entregado**: estado al que avanza un pedido que está asociado a una entrega, y se puede consultar el porcentaje entregado en la lista de pedidos.

> ℹ️ Para obtener más información sobre filtros y grupos en los Listados, haga clic [aquí](https://helpcenter.storesace.com/space/KBE/132644869/Listados).

![image-20240722-114651.png](media://1ac4b4d3-9250-486d-8eb6-102c695aadb4)

# Entregas

> Macro (anchor)

Las entregas son todos los movimientos de entrada de artículos en el almacén provenientes de entidades externas, que pueden depender o no de un pedido previo.

La creación de una entrega afecta el stock, desde el momento (Fecha Recepción) en que se asumen las cantidades de artículos que ingresan al almacén de la tienda.

## Creación de una Entrega

> Macro (anchor)

En el momento de la entrega física de los artículos en la tienda, es posible crear en StoresAce un documento de entrega que detalla los datos relevantes sobre ese movimiento.

Una Entrega puede ser creada o asociada a un pedido de las siguientes formas:

[Crear una nueva Entrega](https://storesace.atlassian.net/wiki/spaces/KBE/pages/24412161/Compras#8A)  
[Asociar un Pedido a una Entrega](https://storesace.atlassian.net/wiki/spaces/KBE/pages/24412161/Compras#8B)  
[Generar la Entrega directamente desde el Pedido](https://storesace.atlassian.net/wiki/spaces/KBE/pages/24412161/Compras#8C)

### Crear una nueva Entrega

> Macro (anchor)

La sección de entregas permite crear, componer y cerrar entregas con proveedores. La creación de una nueva Entrega se puede hacer a través del menú principal "Movimientos > Compras > Entregas".

El botón "Sumar" remite a la página de creación, siendo todos los campos marcados con** (*)** de definición obligatoria.

![Crear Entrega ES.gif](media://f27f916f-a968-465f-a9c5-0476c021befb)

### Asociar un Pedido a una Entrega

> Macro (anchor)

Una vez añadido, es posible asociar un Pedido a la Entrega, mediante el campo de búsqueda.

![Anadir pedido a una Entrega ES.gif](media://5ddd4bce-b849-4347-a291-9b61a531f4b7)

### Generar la Entrega directamente desde el Pedido

> Macro (anchor)

Como alternativa, también es posible generar una entrega desde la opción "Generar Entrega", disponible en la página del Pedido.

![Generar Entrega desde el Pedido.gif](media://b50c690e-d3d4-411f-bad8-eb4dce5b5585)

> ℹ️ **Dependiendo de las configuraciones asignadas a un determinado proveedor, las entregas de este pueden siempre depender de manera obligatoria de un pedido previo.**


Si en el momento de la creación de la entrega se completa el campo "Pedido", esto abrirá una ventana con todos los movimientos de pedido existentes en el sistema aún no asociados a entregas. Al seleccionar uno de estos movimientos, la entrega se basará en ese pedido, y algunos de los campos de la ventana de creación de la entrega se completarán automáticamente con los datos relevantes contenidos en la nota de pedido ahora asociada.

Siempre deben completarse los campos de llenado obligatorio:

- **Fecha Recepción**: define la fecha en que se realiza la entrega. Campo obligatorio y esencial, ya que en esta fecha indicada en este atributo es cuando el stock de los artículos se incrementará en el almacén, en las cantidades que se entregan efectivamente.
- **Nº Referencia del Documento**: número del documento (albaran, nota de entrega, etc.) que acompaña a la entrega. Campo obligatorio y esencial, ya que identifica el documento que posteriormente se utilizará para una conciliación contable.
- **Fecha de Referencia del Documento**: fecha de emisión del documento de referencia.

Después de que todos los campos estén definidos, la entrega está lista para ser creada.

### Añadir artículos a una Entrega

> Macro (anchor)

Después de que la entrega se haya creado con sus configuraciones básicas, es posible agregar artículos para la entrega en la lista actual.

Si la entrega ha sido asociada a un pedido existente, la lista se llenará con los artículos de la nota de pedido.

Si es una entrega creada de manera independiente, será necesario ingresar los artículos manualmente; si el proveedor tiene sus compras restringidas al kardex, solo será posible agregar los artículos asignados al proveedor ingresado al momento de la creación.

![image-20240722-115307.png](media://c613f4a6-5c02-4d0b-b1a0-33fff163cb35)

**Sumar**: permite añadir artículos uno a uno a la lista, pudiendo definir tanto las cantidades a ser entregadas como las unidades y precios.

![Anadir articulo Entrega ES.gif](media://b52ca88f-4110-4c10-89f1-fff5f184ee60)

 **Buscar:** permite añadir varios artículos a la lista; luego, estos deben ser editados en sus cantidades de entrega y unidades en la línea correspondiente de la lista.

![Buscar Articulos Entrega ES.gif](media://be52de59-89a9-491f-86d9-0b5656e106f2)

**Campo de búsqueda:** permite buscar artículos por nombre o código para ser insertados directamente en la lista.

![Entregas Campo de busqueda ES.gif](media://fc6a87f9-0ef1-4b18-9adc-374c9646d248)

### **Acciones de la Barra de Herramientas Lateral**

Al agregar los artículos al documento de entrega, la barra de herramientas lateral presenta un conjunto de herramientas adicionales para ayudar en la tarea.

### Listado de artículos entregados

Después de seleccionar los artículos entregados (ya sea manualmente o automáticamente por asociación a un pedido), aparecen agrupados en una lista.

#### Cantidades a 0

Si esta opción está activa para el proveedor en cuestión, las cantidades de los artículos incluidos en las entregas no aparecerán con las cantidades solicitadas, sino en texto rojo, y con las cantidades en 0 (como se muestra en el área destacada).

![image-20240722-115803.png](media://b52b49e9-c242-4947-966b-950726d2ff57)

Esto significa que, al momento de la entrega de los artículos, se requiere un conteo físico y una comparación con el documento de pedido para encontrar discrepancias entre las cantidades solicitadas y las cantidades entregadas por el proveedor.

![image-20240821-152802.png](media://25251d94-83ee-492f-abff-63f547764475)

#### Cantidad

> Macro (anchor)

Como en todas las listas, cualquiera de las líneas que contenga el artículo es editable, y al hacer clic en una, aparece la ventana de edición del artículo con datos relevantes para una entrega, siendo obligatorios todos los campos marcados con **(*)**.

![Editar Cantidad Entregas ES.gif](media://d2e11d85-9240-4e48-99c3-9d0211654b65)

El campo referente a las cantidades en esta ventana de edición se refiere a las cantidades de los artículos llevadas a 0 al importar los artículos a la lista. Al igual que en la lista, las cantidades aparecen en 0, en la ventana de edición el campo aparece, como se ve en el ejemplo, en 0, y justo debajo, como se destaca, aparece la diferencia inmediata en relación con la cantidad del pedido.

Conforme se cuentan los artículos, pueden introducirse en el campo de Cantidades, al mismo tiempo que el indicador de la diferencia se acerca o se aleja de la cantidad que se ordenó en comparación con la cantidad real y contada físicamente.

Después del conteo, es necesario grabar el resultado o grabar y siguiente para verificar el siguiente artículo.

#### Lotes y Fechas de Caducidad

> Macro (anchor)

Es posible, al entregar los artículos en la tienda, definir sus lotes y fechas de caducidad, independientemente de si existe una obligación en la configuración del artículo en cuestión.

En la ventana de edición de la línea del artículo, en la pestaña "Lote":

![image](media://2d59c2d3-2020-4f6e-a40d-299d672e8174)

**Lote:** permite ingresar los lotes de artículos.

**Fechas Caducidad:** permite ingresar la fecha de caducidad. Esta fecha luego se puede utilizar en la impresión de etiquetas o integrarse en el módulo de Control Calidad para el control de etiquetas y vencimientos de fechas de caducidad.

#### Revisión de PVP

> Macro (anchor)

La revisión de PVP, cuando está activa en la configuración, es una herramienta que permite revisar los precios de venta de los artículos teniendo en cuenta los precios de compra registrados en las entregas para mantener los márgenes establecidos como objetivo.

![image](media://0cf00441-c527-48f3-bc5f-59ea1129c68b)

## Cierre de una Entrega

> Macro (anchor)

Después de crear y grabar la entrega que se va a procesar, aparece en la esquina superior derecha un conjunto de botones con acciones distintas.

![image](media://cf82961d-ccbf-4726-b541-ed1af3cbb547)

**Grabar**: permite guardar el progreso de la nota de entrega.

**Cerrar:** permite cerrar la entrega.

Una vez cerrada, la entrega está lista para ser verificada contablemente. Las entregas que tienen problemas de conformidad de cantidades (exceso o defecto) o de calidad (problemas con la condición de los artículos entregados y verificados) pueden generar dos tipos de movimientos después del cierre: créditos al proveedor o devoluciones.

Después del cierre de una entrega, podemos acceder a un nuevo conjunto de acciones:

![image](media://8be87c9c-c6aa-48e4-9e19-c7c44f7dceb8)


**Reabrir**: en caso de que el usuario tenga los permisos necesarios, permite reabrir la entrega en caso de que sea necesario realizar alguna actualización.

**Pendientes:** permite consultar los artículos y/o cantidades de artículos pedidos pero no entregados, lo que posibilita generar un nuevo pedido o ignorar las pendencias.

![image](media://db624f68-6043-49ab-a39d-36aec69e1e05)

**Comprobación:** permite iniciar el proceso contable de verificación de la entrega.

## Estados de las Entregas

> Macro (anchor)

Los documentos relacionados con las entregas están asociados a un estado en todas sus fases de elaboración y procesamiento, lo que determina la fase del proceso en la que se encuentran.

Estos estados otorgan propiedades específicas a la forma en que se mueve la entrega, lo que hace que ciertas acciones se puedan o no realizar.

**Borrador:** primera fase de la entrega después de la creación; el documento se guarda, pero sin ningún tipo de vínculo en el sistema; puede ser editado en cualquier momento por el usuario; se puede guardar.

**Abierto:** entrega que ha sido guardada y numerada, y que ya está vinculada al sistema, en proceso; puede ser editada en cualquier momento por el usuario; se puede cerrar.

**Cerrado:** entrega en su fase final de edición; vinculada al sistema y lista para pasar a la siguiente fase de procesamiento; puede ser reabierta por usuarios con los permisos necesarios, en caso de que sea necesario realizar alguna corrección.

# Incidencias

El módulo de **Incidencias **permite gestionar de forma eficaz los procesos de incidencias de artículos con sus proveedores.

## Crear una Incidencia

La sección de **Incidencias** permite crear, componer y cerrar incidencias a proveedores. La creación de una nueva Incidencia puede realizarse a través del menú principal  
**Movimientos → Compras → Incidencias**.

La opción **Sumar **lleva a la página de creación. Todos los campos marcados con (*) son de cumplimentación obligatoria.

![20260420-1657-37.5440629-20260420-165743.gif](media://0cf7474e-63ad-418e-9e5b-5d75331c8e52)

![image-20260420-165815.png](media://720f8c37-424e-4a49-a278-787c9c7f81bf)

**Entrega**: si el campo *Entrega* se rellena en el momento de crear la incidencia, se mostrará una lista con todas las entregas existentes. Al seleccionar uno de estos movimientos, la incidencia se basará en dicha entrega y algunos campos de la página de creación se completarán automáticamente con la información relevante del albarán correspondiente.  
Una misma **entrega **puede dar lugar a varias incidencias, lo que permite agrupar diferentes conjuntos de artículos según el motivo de la incidencia.

**Fecha Incidencia**: define la fecha en la que se crea la incidencia.

**Justificación**: permite identificar el motivo principal de la incidencia. Las justificaciones disponibles se configuran previamente en el sistema, lo que permite unificar los motivos utilizados y facilitar el análisis de las incidencias. **Justificación Extra**: permite detallar el motivo de la incidencia dentro de la justificación seleccionada. Las opciones disponibles dependen de la justificación elegida y también son configurables. Este campo es opcional y debe utilizarse cuando sea necesario especificar con mayor detalle el motivo de la incidencia.  
Haga clic [aquí](https://storesace.atlassian.net/wiki/spaces/KBE/pages/24412161/Compras#Crear-y-configurar-justificantes-para-incidencias) para obtener más información sobre la creación y configuración de justificaciones.

**Documento**: define el tipo de documento; en este caso, una **Incidencia**.

**Local Entrega**: define el lugar donde se entregaron los artículos incluidos en la incidencia.

**Proveedor**: efine el proveedor al que se compraron los artículos.  
**Fecha Prevista de Entrega**: define la fecha prevista para la devolución de los artículos al proveedor.

### Crear una Incidencia a partir de una Entrega

Para crear una incidencia a partir de una entrega, acceda a **Movimientos → Compras → Entregas**.

A continuación, seleccione la entrega deseada y, en la barra lateral, haga clic en **Crear Incidencia**.  
La incidencia quedará automáticamente asociada a la entrega seleccionada y, por defecto, incluirá los artículos contenidos en ella.


![20260420-1710-50.7644561-20260420-171056.gif](media://d3d0a455-a361-4fda-b3a2-d95118e4164f)

Una entrega puede dar lugar a múltiples incidencias, pudiendo cada una de ellas contener artículos distintos y diferentes motivos de incidencia.

## Añadir artículos a una Incidencia

Una vez creada la incidencia con sus datos básicos, es posible añadir artículos a reclamar en el listado disponible. Solo se pueden añadir artículos que estén asignados al proveedor indicado en el momento de la creación de la incidencia.

> ℹ️ Si necesita ayuda sobre cómo aplicar filtros, agrupaciones u otras configuraciones de los listados, puede consultar más información [aquí](https://helpcenter.storesace.com/space/KBE/132644869/Listados).

![image-20260420-171545.png](media://24e2e60f-a749-4a60-9e50-1c5e086f1a84)

**Sumar**: permite añadir artículos uno a uno al listado, definiendo cantidades, unidades y precios.

![Animation2.gif](media://34852d0f-ef85-4e01-b17a-f0e2cdb41e23)

**Buscar**: permite añadir varios artículos al listado; posteriormente deberán editarse sus cantidades y unidades en la línea correspondiente.

![Animation3.gif](media://f2f890db-d1c8-475b-9c8b-cc277ffcee46)

**Campo de búsqueda**: permite buscar artículos por nombre o código para insertarlos directamente en el listado.

![Animation4.gif](media://6c8e9abe-4cf2-4ab1-8955-d0194fd88d45)

También es posible hacerlo a través de las herramientas de la **Barra de Herramientas Lateral**.

### Acciones de la Barra de Herramientas Lateral

Al añadir artículos a la incidencia, la barra de herramientas lateral muestra un conjunto de acciones adicionales que facilitan la tarea.


### Listado de artículos de la Incidencia

Una vez seleccionados los artículos, estos aparecerán en un listado.

![image-20260420-172236.png](media://ceac1b41-3147-44fc-9dc7-abec14f55c39)

Cada línea del listado es editable. Al hacer clic sobre una de ellas, se abre la ventana de edición del artículo con los datos relevantes para la incidencia.  
Todos los campos marcados con (*) son obligatorios.

![image-20260420-172314.png](media://b18f6606-a86a-4cb5-b4b3-195f2533b360)

Además de la información básica del artículo, es posible complementar el detalle de la incidencia con la siguiente información adicional, que se incluirá en la comunicación enviada al proveedor:

**Lote**: Permite identificar el lote específico del artículo objeto de la incidencia.  
Especialmente relevante para artículos con control de trazabilidad, ya que facilita al proveedor la identificación del origen del problema.

**Fecha de caducidad**: Permite indicar la fecha de caducidad del artículo afectado.  
Útil en casos de caducidad inferior a la esperada, producto caducado o incoherencias entre lote y fecha.

**Observaciones**:  
Campo de texto libre para añadir información adicional relevante, como la descripción del problema detectado o las condiciones en las que se recibió el artículo.  
Esta información se incluye en la comunicación enviada al proveedor.

![20260420-1725-48.3833507-20260420-172559.gif](media://60dc8c69-b616-441f-bd38-2ac100dc308b)

## Cerrar una Incidencia

Una vez creada y guardada la incidencia, en la parte superior derecha aparecen varios botones con distintas acciones.

![image-20260420-172804.png](media://9e282f60-09bc-4741-877b-db65d27802d7)

**Grabar**: guarda el progreso de la incidencia.  
**Cerrar**: cierra la incidencia y envía la información al proveedor por correo electrónico, según la configuración definida en la ficha del proveedor.

Si existe una dirección de correo electrónico específica para incidencias configurada en el proveedor, esta se utilizará por defecto.  
Este correo puede ser distinto del utilizado para pedidos, permitiendo dirigir la comunicación al contacto más adecuado (por ejemplo, el departamento de calidad o atención al cliente).

Si no existe un correo específico para incidencias, se utilizará el correo configurado para pedidos.

![image-20260420-173018.png](media://8586b98b-5d98-4eec-8402-00b90f0650a2)

Antes del envío, el usuario puede confirmar o modificar la dirección de correo electrónico presentada.  
Si el proveedor no tiene ningún correo configurado, el campo de envío por email no se mostrará.

![image-20260420-173214.png](media://4a035e89-4b29-4bf7-8920-eff510e3b966)

El estado de la incidencia cambia a **Cerrado** y, en la parte superior, aparece la opción **Reabrir**.

![image-20260420-173247.png](media://6f690e5e-ac09-4bf1-95b1-32a54435df36)

**Reabrir**: permite reabrir la incidencia si el operador dispone de los permisos necesarios, para realizar actualizaciones o correcciones.

## Estados de las Incidencias

Los documentos de incidencias están asociados, en todas sus fases, a un estado que determina la etapa del proceso en la que se encuentran:

- **Borrador**: Primera fase tras la creación de la incidencia. El documento queda guardado sin vinculación al sistema. Puede editarse y guardarse en cualquier momento.
- **Abierto**: Incidencia guardada y numerada, ya vinculada al sistema y en procesamiento.  
Puede editarse o cerrarse.
- **Cerrado**: Incidencia en su fase final, vinculada al sistema y preparada para avanzar a la fase de devolución. Puede reabrirse por operadores con los permisos correspondientes.

## Crear y Configurar Justificaciones para Incidencias

Las incidencias pueden tener asociadas **Justificaciones**, lo que permite clasificar el motivo de forma estructurada y consistente.

Las justificaciones se componen de dos niveles:

- **Justificación** → motivo principal
- **Justificación Extra** → detalle del motivo

Las justificaciones se configuran en  
**Configuraciones → Documentos → Tipos de Justificaciones**.

Al hacer clic en **Añadir**, se puede crear una nueva justificación, asignándole una descripción clara y coherente con el tipo de incidencia que se desea clasificar.

Para su uso en incidencias, el **Tipo de Movimiento de Stock** debe definirse como **INCIDENCIA.**

![image-20260420-173519.png](media://ec517394-50b2-4ac4-b8a7-9078153c0d23)

Tras crear la justificación, es posible definir sus detalles en la sección **Motivos de la Justificación**. Para añadir una **Justificación Extra**:

1. Acceder a la justificación creada
2. En la sección *Motivos de la Justificación*, hacer clic en **Añadir**
3. Rellenar **Código** y **Descripción**
4. Guardar

Cada registro creado corresponde a una opción de **Justificación Extra** disponible en el documento de incidencia.  
La Justificación Extra se mostrará para su selección después de elegir la Justificación principal.

![image-20260420-173651.png](media://11c1f19f-de52-4ecb-8fe6-360fe1f84bd9)

# Devoluciones

Las devoluciones son todos los movimientos de salida de stock de artículos devueltos a los proveedores, ya sea por discrepancias con las cantidades de artículos pedidos y entregados efectivamente, o por motivos de calidad.

La creación de una devolución afecta al stock de los artículos, desde el momento en que se asumen las cantidades de artículos que salen del almacén de la tienda.

## Creación de una Devolución

Las devoluciones se crean después de recibir y contar los artículos. La creación de una nueva Devolución se puede hacer a través del menú principal "Movimientos > Compras > Devoluciones".

Si estos están en exceso en el momento de la entrega, no son los artículos correctos, o están en condiciones inadecuadas para su aceptación, como con envases dañados, estropeados o caducados, se crea un movimiento de devolución que puede adoptar tres formas de documento emitido: Devolución, Guía de Devolución o Nota de Crédito.

Todos los campos marcados **(*)** son obligatorios.

![Crear Devolucion ES.gif](media://664c64a7-31e5-4321-9453-feda821064c6)

> ℹ️ **Según lo acordado con el proveedor, puede ser el caso de que el mismo no realice la recogida de los artículos devueltos.**

En ese caso, con la opción "Quiere emitir nota de devolución?" activada, se permite emitir la respectiva guía de transporte con la certificación de la Autoridad Tributaria** **y así estar lista para su devolución para fines legales, y se ponen a disposición para su definición los campos relativos al Transporte que figurarán en la nota emitida.

![image-20240416-172943.png](media://1a8481f4-5a77-4186-b788-12efc3a00993)

### Asociar una Entrega a una Devolución

![image-20240416-173009.png](media://bed8adb5-c578-4f15-a0ec-8df6d2ae55c4)

En la creación de una Devolución, es posible asociar este movimiento a la Entrega en la que los artículos fueron entregados por el proveedor. Al hacerlo, la información común entre los movimientos se completará en el encabezado de la Devolución y al hacer clic en Crear, la lista de artículos se llenará con los artículos de la Entrega Referida para validar las cantidades a devolver.

### Añadir artículos a una Devolución

Después de que la devolución se haya creado en su configuración básica, es posible agregar artículos para la devolución en la lista actual.

![image-20240722-115307.png](media://c613f4a6-5c02-4d0b-b1a0-33fff163cb35)

**Sumar**: permite añadir artículos uno a uno a la lista, pudiendo definir tanto las cantidades a devolver como las unidades y precios.

![Sumar Articulo Devoluciones ES.gif](media://ae7210cc-38f5-4571-9570-da22a71ef4f8)

**Buscar:** permite añadir varios artículos a la lista; luego, estos deben ser editados en sus cantidades de devolución y unidades en la línea correspondiente de la lista.

![Buscar Articulos Devoluciones ES.gif](media://a8472411-84f4-4d82-bbd8-61567462cf2d)

**Campo de búsqueda:** permite buscar artículos por nombre o código para ser insertados directamente en la lista.

![Campo de Busqueda Devoluciones ES.gif](media://54d8c0fa-d4cc-46c2-8592-074fc83dd390)

### Acciones de la Barra de Herramientas Lateral

Al agregar los artículos al documento de devolución, la barra de herramientas lateral presenta un conjunto de herramientas adicionales para ayudar en la tarea.

### Listado de artículos a devolver

Después de seleccionar los artículos a devolver, aparecen agregados en una lista, diferenciados por el color del texto en rojo, los artículos con cantidades a 0, es decir, los artículos en los que aún no se han ingresado las cantidades a devolver.

![image-20240722-133112.png](media://2956f76c-455f-42ba-8489-4adb2918cbfa)

Como en todas las listas, cualquier línea que contenga el artículo es editable, y al hacer clic en una, aparece la ventana de edición del artículo con los datos relevantes para una devolución, y todos los campos marcados con **(*)** son obligatorios.

![Editar Cantidad Devoluciones ES.gif](media://e011eb83-d5aa-4c93-b798-336b616976ae)

## Cierre de una Devolución

Después de que la devolución a procesar se haya creado y guardado, aparece un conjunto de botones con diferentes acciones en la esquina superior derecha.

![image-20240416-174050.png](media://0d727cc2-d02e-4ee9-8fb7-e61c2cb7f573)

**Grabar**: permite guardar el progreso de la devolución.

**Cerrar:** permite cerrar la devolución.

Después de cerrada, la devolución está lista para ser verificada contablemente, y podemos consultar un nuevo conjunto de acciones:

![image-20240416-174343.png](media://7c51bdd5-738a-4be8-a800-8067f324a21d)

**Reabrir**: en caso de que el usuario tenga los permisos necesarios, permite reabrir la devolución en caso de que sea necesario realizar alguna actualización.  
**Comprobación**: permite iniciar el proceso de verificación contable de la devolución.

## Estados de las Devoluciones

Los documentos relacionados con las devoluciones están, en todas sus etapas de elaboración y procesamiento, asociados a un estado que determina la fase del proceso en la que se encuentran.

Estos estados confieren a la forma en que se mueve la devolución y propiedades específicas que hacen que ciertas acciones sean posibles o no.

**Borrador:** primera fase de la devolución después de la creación; el documento se guarda, pero sin ningún tipo de vínculo en el sistema; puede ser editado en cualquier momento por el usuario; se puede guardar.

**Abierto:** devolución que ha sido guardada y numerada, y que ya está vinculada al sistema, en proceso; puede ser editada en cualquier momento por el usuario; se puede cerrar.

**Cerrado:** devolución  en su fase final de edición; vinculada al sistema y lista para pasar a la siguiente fase de procesamiento; puedo ser reabierta por operadores con los permisos necesarios para ello, para realizar cualquier corrección necesaria, en caso de que no se haya emitido documento con comunicación a la autoridad tributaria.