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title: "Compras"
canonical: "https://helpcenter.storesace.com/space/KB1/12517561/Compras"
format: markdown
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O módulo Compras trata de todos os movimentos relacionados com a compra de artigos e encontra-se dividide em quatro áreas:

- **Encomendas**: trata de todos os processos necessários para a encomenda de artigos para as lojas.
- **Entregas**: trata de todos os processos relativos à entrega de artigos em loja, baseados ou não em encomendas geradas na área anterior.
- **Reclamações**: trata de todos os processos necessários para à reclamação de artigos comprados a fornecedores.
- **Devoluções**: trata de todos os processos ligados à devolução de artigos a fornecedores, detalhando os motivos e justificações inerentes.

# Encomendas

As encomendas são o registo de uma intenção de compra de artigos a um fornecedor. Não representam por si só um movimento de stock.

## Criar uma Encomenda

A secção de Encomendas permite criar, compor e fechar encomendas a fornecedores. A criação de uma nova Encomenda pode ser feita através do Menu principal **Movimentos > Compras > Encomendas**.

A opção **Adicionar** remete para a página de criação, sendo todos os campos assinalados com **(*)** são de definição obrigatória.

![Animation1.gif](media://98795be2-aa9a-4f63-b0e8-e35d720bceaa)


![image-20250722-091657.png](media://02a46aba-694b-4f51-8fc0-03ea06fc5f3b)

**Data Encomenda**: define a data em que a encomenda é criada.  
**Justificação**: justifica o motivo da emissão do documento, caso seja necessário.

**Tipo de Movimento**: detalha o tipo de movimento como sendo uma encomenda e que não afeta stock (uma encomenda não afeta stock).  
**Documento**: define o tipo de documento, neste caso, uma Nota de Encomenda.

**Local de Entrega**: define o local onde os artigos a ser encomendados devem ser entregues; todos os campos assinalados com (*) são de definição obrigatória.

**Fornecedores**: define os fornecedores a quem os artigos serão encomendados; dependem diretamente da definição prévia dos dados relativos ao local de entrega.  
**Data Prevista Entrega**: define a data prevista de entrega dos artigos em loja.

Algumas opções ajudam a listar artigos de forma a realizar a encomenda.

**Total:** popula a listagem com todos os artigos do cardex do fornecedor.  
**Template Artigos:** Permite selecionar um template de artigos previamente configurado para o movimento.  
**Sugestão de Encomendas: **Ativa a janela de Sugestão automática de encomendas.

Após todos os campos estarem definidos, é usado o botão **Criar** para criar a encomenda.

## Sugestão de Encomenda

Aquando da criação de uma encomenda, existe a possibilidade de efetuar uma sugestão automática de artigos para encomenda. 

Depois de definidos todos os campos como para uma encomenda normal, é encontrado abaixo o botão **Sugestão de Encomenda**. Quando é utilizado um **template de artigos** em conjunto com a sugestão de encomenda, os resultados apresentados ficam restritos aos artigos incluídos nesse template. Após selecionado, surge o menu de sugestão de encomenda:

![image-20250722-093045.png](media://26e1c6d9-6a65-4334-8892-27b888c7a9e3)

Neste deve ser selecionado um intervalo de datas para o qual será feita uma análise das vendas realizadas, por forma a prever os artigos e quantidades necessárias para aprovisionamento de stock de artigos no intervalo de datas identificado na **Sugestão de Necessidades**.

Com base no stock atual da loja, nas suas necessidades, nos limites de stock máximos e mínimo dos artigos e* *nas Encomendas que se prevêem ser recepcionadas até e durante o período de necessidades, são sugeridos os artigos e quantidades a encomendar. 

Após definidos os campos referentes a datas de análise e de possível necessidade, em **Lojas** indicamos a(s) loja(s) que pretendemos utilizar como referência para a sugestão de quantidades do artigos, e de seguida, pode também ser definido o **factor %**, que permite ao utilizador incrementar ou decrementar em percentagem as quantidades que possam ser sugeridas, caso o período considerado para as necessidades futuras possa corresponder a um período em que se prevê que haja um aumento ou diminuição de procura (como sejam épocas festivas, promocionais, fim de semana) conforme a área de incidência do negócio.

## Adicionar artigos a uma encomenda

Após a encomenda estar criada nas suas definições básicas, é possível adicionar artigos para encomenda na listagem presente. É apenas possível adicionar os artigos que estejam assignados ao fornecedor inserido aquando da criação.

> ℹ️ Caso necessite de ajuda sobre como aplicar filtros, agrupamentos, bem como outras configurações das listagens, pode saber mais [aqui](https://helpcenter.storesace.com/space/KB1/132677634/Listagens).

![image-20250722-093333.png](media://f1f4800a-820e-411e-894c-23b205d7b66b)

**Adicionar**: permite adicionar artigos um a um à listagem, podendo definir tanto as quantidades a serem encomendadas como as unidades e preços.

![Animatio.gif](media://78023145-53a6-4be3-95cb-f75f44148e91)

**Pesquisar**: permite adicionar múltiplos artigos à listagem; estes têm depois de ser editados nas suas quantidades de encomenda e unidades na linha da listagem correspondente.

![Animatio1.gif](media://77491e97-1245-4a7e-8c7c-c3fd48218149)

**Campo de pesquisa**: permite pesquisar artigos por nome ou código para serem inseridos diretamente na listagem.

![Animatio2.gif](media://16c2d250-5869-4710-b56e-f24e62eded80)

Ou através das ferramentas da Barra de Ferramentas Lateral.

> ℹ️ ##### A inclusão de um artigo numa encomenda pode estar limitada à sua inclusão no cardex do fornecedor da encomenda que está a ser registada, às configurações do fornecedor e do seu cardex.

### Ações da Barra de Ferramentas Lateral

No momento de serem adicionados os artigos à  encomenda, a barra de ferramentas lateral apresenta um conjunto de ferramentas adicionais para auxiliar a tarefa.

### Listagem de artigos a encomendar

Após serem selecionados os artigos a encomendar, os mesmos surgem numa listagem.

![image-20250722-094156.png](media://36302086-63c0-4ee8-bbd5-d61c1cd2fa0e)

Qualquer uma das linhas contendo o artigo é editável, e clicando numa, surge a janela de edição do artigo nos dados de relevo para uma encomenda. Todos os campos assinalados com **(*)** são de definição obrigatória.

![image-20250724-093326.png](media://09d19055-98d6-4c74-8f41-e429b928588f)

**Stock Atual**: indicador de quantidade em stock do artigo no armazém da loja seleccionada; permite que o campo das quantidades possa ser preenchido com conhecimento em tempo real da quantidade atual em stock.

É possível remover artigos da listagem, selecionando a caixa de seleção da linha correspondente e usando o botão de “Remover”.

Em qualquer momento pode ser usado o botão de “Gravar” para guardar o trabalho efectuado, sem que seja submetida a encomenda.

## Fechar uma encomenda

Após ser criada e guardada a encomenda a ser processada, surge no canto superior direito um conjunto de opções com ações distintas.

![image-20250724-093408.png](media://9c6f68d6-a892-4006-abde-1efb3a7c4a52)

**Gravar**: permite gravar o progresso da nota de encomenda.

**Fechar**: permite fechar a encomenda.

**Aprovar**: caso o utilizador tenha as permissões necessárias, permite passar o estado da encomenda de “Fechado” a “Aprovado”.

O fecho da encomenda permite dois conjuntos de ações baseados em definições do fornecedor. Caso o fornecedor aceite receber encomendas por email e esse detalhe esteja activo para o fornecedor e o campo do email preenchido, aquando do fecho surge a janela onde é possível confirmar ou corrigir o email e escolher se a encomenda é enviada ou não.

![image-20250724-093437.png](media://9acdb894-1731-497d-8703-0f49dc54a087)

O estado da encomenda passa então a Fechado, e a configuração dos botões no topo muda então para 

![image-20250724-093551.png](media://c3a5365e-c549-4d2c-b133-f613d339bc47)

**Reabrir**: caso o operador tenha as permissões necessárias, permite reabrir a encomenda na eventualidade de ser necessária uma actualização da mesma.

Uma vez aprovada a encomenda, surge a possibilidade de abrir automaticamente um movimento de entrega a partir do documento de encomenda, a partir de **Gerar Entrega**.

## Estados das Encomendas

Os documentos referentes às encomendas estão, em todas as suas fases de elaboração e processamento, associadas a um estado que determina a fase do processo em que se encontram.

Estes estados conferem à forma como a encomenda é movimentada propriedades específicas que fazem com que determinadas ações possam ou não ser tomadas.

- **Rascunho**: primeira fase da encomenda após a criação; documento fica guardado, mas sem nenhum tipo de vínculo no sistema; pode ser editado a qualquer momento pelo operador; pode ser gravada.
- **Aberto**: encomenda que foi gravada e numerada, e se encontra já vinculada ao sistema, estando em processamento; pode ser editada a qualquer momento pelo operador; pode ser fechada.
- **Fechado**: encomenda na sua fase final de edição; vinculada ao sistema e pronta para passar à fase seguinte de processamento; pode ser reaberta por operadores com as permissões para tal, caso seja necessária alguma correção.
- **Aprovado**: encomenda na sua fase final de edição; vinculada ao sistema e pronta para passar à fase seguinte de processamento; pode ser reaberta por operadores com as permissões para tal, caso seja necessária alguma correção, aprovada por um utilizador com permissões para o efeito.
- **Entregue**: estado para o qual avança uma encomenda  que é associada a uma entrega, podendo ser consultada a percentagem entregue na lista de encomendas.

> ℹ️ Saiba mais sobre filtros e agrupamentos nas Listagens [aqui](https://helpcenter.storesace.com/space/KB1/132677634/Listagens).

![image-20250724-093635.png](media://58234b19-a9d9-45c8-ae8c-bc8efdaf50b0)

# Entregas

Entregas são todos os movimentos de entrada de artigos em armazém provinientes de entidades externas, que podem ou não depender de uma encomenda prévia.

A criação de uma Entrega afecta o stock, a partir do momento (Data de Receção) em que se assumam as quantidades de artigos que dão entrada no armazém da loja.

## Criar uma Entrega

No momento da entrega física dos artigos em loja, é possível criar em stores**ace** um documento de entrega, que detalha os dados relevantes quanto a esse movimento.

### Criar uma nova Entrega

A secção de Entregas permite criar, compor e fechar entregas a fornecedores. A criação de uma nova Entrega pode ser feita através do Menu principal **Movimentos > Compras > Entregas**.

A opção **Adicionar** remete para a página de criação, sendo todos os campos assinalados com **(*)** são de definição obrigatória.

![Animatio3.gif](media://019d0ddb-ddf8-4429-9a76-a8b38783b260)

### Associar uma Encomenda a uma Entrega

Uma vez adicionada, é possível associar uma encomenda à Entrega, através do campo de pesquisa.

![Animatio4.gif](media://14a91e68-ea0e-433c-814a-b6854a24bbaa)

### Criar uma Entrega a partir da Encomenda

Como alternativa, é igualmente possível gerar uma Entrega de forma rápida a partir da opção “Gerar Entrega”, disponível na página da Encomenda.

![Animatio5.gif](media://a893c4a8-411c-43bd-8e4d-1b69337129bb)

> ℹ️ Dependendo das definições atribuídas a um dado fornecedor, as entregas deste podem sempre ter de depender de forma obrigatória de uma encomenda prévia.

  
Se no momento da criação da entrega, o campo **Encomenda** for preenchido, isso trará uma janela com todos os movimentos de encomenda existentes no sistema ainda não associadas a entregas. Selecionando um desses movimentos, a entrega terá por base essa encomenda, e alguns dos campos da janela de criação da entrega serão preenchidos por defeito com os dados relevantes contidos na nota de encomenda agora associada.

Ficam sempre por preencher os campos, de preenchimento obrigatório:

- **Data Receção**: define a data em que a entrega é efectuada. Campo obrigatório e essencial, dado que será nessa data indicada neste atributo que o stock dos artigos será incrementado no armazém, nas quantidades que são efectivamente entregues.
- **Nr. Doc. Referência**: número do documento (fatura, guia de transporte, etc.) que acompanha a entrega. Campo obrigatório e essencial, dado que identifica o documento que posteriormente será usado para uma conferência contabilística.
- **Data Doc. Referência**: data de emissão do documento de referência.

Após todos os campos estarem definidos, a entrega está pronta a ser criada.

### Adicionar artigos a uma Entrega

Após a entrega estar criada nas suas definições básicas, é possível adicionar artigos para entrega na listagem presente. 

Caso a entrega tenha sido associada a uma encomenda existente, a listagem será preenchida com os artigos constantes da nota de encomenda.

Caso seja uma entrega criada isoladamente, torna-se necessário inserir os artigos manualmente; caso o fornecedor, tenha as suas compras restritas a cardex, apenas é possível adicionar os artigos que estejam assignados ao fornecedor inserido aquando da criação.

![image-20240722-115227.png](media://cf4a7163-73e0-4d84-add8-c55cffa583b3)

**Adicionar**: permite adicionar artigos um a um à listagem, podendo definir tanto as quantidades entregues como as unidades e preços.

![Animatio6.gif](media://2e96a7ec-1ad3-4430-8cb4-99a3f77efbea)

**Pesquisar**: permite adicionar múltiplos artigos à listagem; estes têm depois de ser editados nas suas quantidades de entrega e unidades na linha da listagem correspondente.

![Animatio7.gif](media://8c0761c5-1962-4279-a1f3-aba36e7e18d8)

**Campo de pesquisa**: permite pesquisar artigos por nome ou código para serem inseridos diretamente na listagem.

![Animatio8.gif](media://1fbd4b76-4344-47a4-a483-d73269c07a6d)

### Ações da Barra de Ferramentas Lateral

No momento de serem adicionados os artigos ao documento de entrega, a barra de ferramentas lateral apresenta um conjunto de ferramentas adicionais para auxiliar a tarefa.

### Listagem de artigos entregues

Após serem selecionados os artigos entregues (quer seja manualmente ou automaticamente por associação a uma encomenda), os mesmos surgem agregados numa listagem.

#### Quantidades a 0

Se esta opção estiver definida como activa para o fornecedor em causa, as quantidades dos artigos que são incluídos nas entregas não surgem com as quantidades encomendadas, mas surgem em texto vermelho, e com as quantidades a 0 (como visível na área destacada). 

![image-20240722-115913.png](media://ffd53bb1-654f-4e36-8bd6-54c035529287)

Isto significa que no momento da entrega dos artigos, uma contagem física e uma confrontação com o documento de encomenda é necessária, permitindo encontrar discrepâncias entre as quantidades encomendadas vs as quantidades entregues pelo fornecedor.

![image-20250724-093808.png](media://fbde9528-8953-485f-8495-8a81fb04d6ae)

#### Quantidade

Como em todas as listagens, qualquer uma das linhas contendo o artigo é editável, e clicando numa, surge a janela de edição do artigo nos dados de relevo para uma entrega, sendo todos os campos assinalados com **(*) **são de definição obrigatória.

![Animatio9.gif](media://dcc063ce-9387-41a5-9ec5-685ee4647e47)

O campo referente às quantidades nesta janela de edição remete para as quantidades dos artigos levadas a 0 aquando da importação dos artigos para a listagem. Assim como na listagem as quantidades surgem a 0, na janela de edição o campo surge, como visto no exemplo, a 0, e imediatamente abaixo, como destacado, aparece a diferença imediata em relação à quantidade constante da encomenda.

Conforme os artigos forem contados, podem ser introduzidos no campo de Quantidades, ao mesmo tempo que o indicador da diferença se vai aproximando ou distanciando da quantidade que foi encomendada face à quantidade real e contada fisicamente.

Após a contagem, é necessário gravar o resultado ou gravar e avançar para a verificação do próximo artigo.

#### Lotes e Validades 

É possível, aquando da entrega dos Artigos em Loja, definir os seus Lotes e Datas de Validade, independentemente do facto de haver obrigatoriedade para tal nas definições do artigo em questão.

Na janela de edição da linha do artigo, no separador “Lote”:

![image-20250724-093839.png](media://e569ba14-64b1-48db-8eb6-ce61c495d3cd)

**Lote**: permite inserir o lotes de artigos.  
**Dt. Validade**: permite inserir a data de validade. Esta data pode depois ser usada na impressão de etiquetas ou integrado no módulo de Controlo de Qualidade para controlo de etiquetas e expirações de datas de validade.

#### Revisão de PVP

A revisão de PVP, quando ativa nas configurações, é uma ferramenta que permite a revisão dos preços de venda dos artigos tendo em conta os preços de compra registados na entregas de forma a manter as margens estabelecidas como objectivo.

![image-20250724-093901.png](media://79f550fd-b1cf-484f-af9d-f1b0a848e392)

## Fechar uma entrega

Após ser criada e guardada a entrega a ser processada, surge no campo superior direito um conjunto de botões com ações distintas.

![image-20250724-093931.png](media://da7f79cc-1270-4c04-aeda-db375dc8d197)

**Gravar**: permite gravar o progresso da nota de entrega.  
**Fechar**: permite fechar a entrega

Após fechada, a entrega encontra-se pronta a ser conferida contabilisticamente. Entregas que tenham problemas de conformidade de quantidades (excesso ou defeito) ou de qualidade (problemas com a condição dos artigos entregues e conferidos) podem gerar dois tipos de movimentos após o fecho: créditos junto do fornecedor ou devoluções.

Após o fecho de uma entrega podemos consultar um novo conjunto de ações:

![image](media://6dbd7bd2-ca29-4b2c-a1e4-630c71022a00)

**Reabrir**: caso o operador tenha as permissões necessárias, permite reabrir a encomenda na eventualidade de ser necessária uma actualização da mesma.  
**Pendentes**: perminte consultar os artigos e/ou quantidades de artigos encomendadas, mas não entregues, possibilitando gerar nova encomenda ou ingnorar as pendências.

![image](media://67419b14-42d0-4a04-8d01-f52e88c53a77)

**Conferência**: permite iniciar o processo contabílistico de conferência da entrega.

## Estados das entregas

Os documentos referentes às entregas estão, em todas as suas fases de elaboração e processamento, associadas a um estado que determina a fase do processo em que se encontram.

Estes estados conferem à forma como a entrega é movimentada propriedades específicas que fazem com que determinadas ações possam ou não ser tomadas.

**Rascunho**: primeira fase da entrega após a criação; documento fica guardado, mas sem nenhum tipo de vínculo no sistema; pode ser editado a qualquer momento pelo operador; pode ser gravada.  
**Aberto**: entrega que foi gravada e numerada, e se encontra já vinculada ao sistema, estando em processamento; pode ser editada a qualquer momento pelo operador; pode ser fechada.  
**Fechado**: entrega na sua fase final de edição; vinculada ao sistema e pronta para passar à fase seguinte de processamento; pode ser reaberta por operadores com as permissões para tal, caso seja necessária alguma correção.

# Reclamações

O módulo de **Reclamações** permite gerir de forma eficaz os processos de reclamação de artigos junto dos seus fornecedores.

## Criar uma Reclamação

A secção de Reclamações permite criar, compor e fechar reclamações a fornecedores. A criação de uma nova Reclamação pode ser feita através do Menu principal **Movimentos -> Compras -> Reclamações**.

A opção **Adicionar** remete para a página de criação, sendo todos os campos assinalados com **(*)** são de definição obrigatória.

![Reclamaçoes_Criar.gif](media://61a4a653-9222-4314-b9ef-d9867d85d2f9)

![image-20250721-135931.png](media://fbc2011f-dde8-4203-aba1-3c0e933f0e04)

A opção **Adicionar** remete para a página de criação, sendo todos os campos assinalados com **(*)** são de definição obrigatória.

**Entrega**: caso o campo Entrega seja preenchido no momento da criação da reclamação, será apresentada uma lista com todas as entregas existentes. Ao selecionar um desses movimentos, a reclamação terá por base essa entrega, sendo automaticamente preenchidos alguns dos campos da página de criação com os dados relevantes da respetiva nota de entrega.

Uma mesma entrega pode dar origem a várias reclamações, permitindo agrupar diferentes conjuntos de artigos de acordo com o motivo da reclamação.

**Data Reclamação**: define a data em que a reclamação é criada.

**Justificação**: permite identificar o motivo principal da reclamação. As justificações disponíveis são previamente configuradas no sistema, permitindo uniformizar os motivos utilizados e facilitar a análise das ocorrências. **Justificação Extra:** permite detalhar o motivo da reclamação dentro da Justificação selecionada. As opções disponíveis dependem da Justificação escolhida e são igualmente configuráveis. Este campo é opcional e deve ser utilizado quando seja necessário especificar com maior detalhe o motivo da reclamação.  
Clique [aqui](https://storesace.atlassian.net/wiki/spaces/KB1/pages/12517561/Compras#Criar-ou-configurar-Justifica%C3%A7%C3%B5es-para-Reclama%C3%A7%C3%B5es) para mais informações sobre a criação e configuração de justificações.

**Documento**: define o tipo de documento, neste caso, uma Reclamação.

**Local de Entrega**: define o local onde os artigos incluídos na reclamação, foram entregues; todos os campos assinalados com (*) são de definição obrigatória.

**Fornecedores**: define o fornecedor a quem os artigos foram comprados.  
**Data Prevista Entrega**: define a data prevista para devolução dos artigos ao fornecedor.

### Criar uma Reclamação a partir de uma Entrega

![Animation5.gif](media://ea365107-9dae-4809-a5bc-521716db379a)

Para criar uma reclamação a partir de uma entrega, aceda a **Movimentos -> Compras -> Entregas**. Depois, selecione a entrega desejada e, na barra lateral, clique em **Gerar Reclamação**. A reclamação será automaticamente associada à entrega selecionada e, por defeito, incluirá os artigos nela presentes.

Uma entrega pode dar origem a múltiplas reclamações, podendo cada uma das reclamações conter artigos distintos e diferentes motivos de reclamação.

## Adicionar artigos a uma reclamação

Após a reclamação estar criada nas suas definições básicas, é possível adicionar artigos para reclamação na listagem presente. É apenas possível adicionar os artigos que estejam assignados ao fornecedor inserido aquando da criação.

> ℹ️ Caso necessite de ajuda sobre como aplicar filtros, agrupamentos, bem como outras configurações das listagens, pode saber mais [aqui](https://helpcenter.storesace.com/space/KB1/132677634/Listagens).

![image-20250721-142654.png](media://f4d0b6b9-303f-4cc6-b9bd-aa0c08b96334)

**Adicionar**: permite adicionar artigos um a um à listagem, podendo definir tanto as quantidades a serem encomendadas como as unidades e preços.

![Animation2.gif](media://d15b24c4-dc9d-4d8a-ae99-74eeba3b65eb)

**Pesquisar**: permite adicionar múltiplos artigos à listagem; estes têm depois de ser editados nas suas quantidades de encomenda e unidades na linha da listagem correspondente.

![Animation3.gif](media://15844d83-1815-44f6-961e-b3f75f739f1e)

**Campo de pesquisa**: permite pesquisar artigos por nome ou código para serem inseridos diretamente na listagem.

![Animation4.gif](media://d6eed25e-7c61-4a8f-80fe-74ee4a259e0e)

Ou através das ferramentas da Barra de Ferramentas Lateral.

### Ações da Barra de Ferramentas Lateral

No momento de serem adicionados os artigos à  encomenda, a barra de ferramentas lateral apresenta um conjunto de ferramentas adicionais para auxiliar a tarefa.

### Listagem de artigos a reclamar

Após serem selecionados os artigos a reclamar, os mesmos surgem numa listagem.

![image-20250721-144716.png](media://e7eb5ea6-7702-437c-b4b2-8253df230932)

Qualquer uma das linhas contendo o artigo é editável, e clicando numa, surge a janela de edição do artigo nos dados de relevo para uma reclamação. Todos os campos assinalados com **(*)** são de definição obrigatória.

![image-20250721-144834.png](media://0ae666eb-a5ad-41b4-baf6-54522fd2f89b)

Para além da informação base do artigo, é possível complementar o detalhe da reclamação com informação adicional que será incluída na comunicação enviada ao fornecedor.

**Lote:** permite identificar o lote específico do artigo que está a ser alvo de reclamação. Esta informação é especialmente relevante para artigos com controlo de rastreabilidade, permitindo ao fornecedor identificar a origem do problema de forma mais rápida.

**Data de validade:** permite indicar a data de validade do artigo reclamado. Este campo é útil em situações como validade inferior ao esperado, produto expirado ou inconsistência entre lote e validade.

**Observações:** campo de texto livre que permite adicionar informação adicional relevante para a reclamação. Pode ser utilizado, por exemplo, para descrever o problema identificado, as condições em que o artigo foi rececionado ou qualquer detalhe que ajude a contextualizar a ocorrência. O conteúdo deste campo é incluído na comunicação enviada ao fornecedor.

![20260420-1533-07.4336552-20260420-153326.gif](media://748c5b60-736b-4b41-bdbe-65f1dbcb04c4)

## Fechar uma Reclamação

Após ser criada e guardada a reclamação a ser processada, surge no canto superior direito um conjunto de botões com ações distintas.

![image-20250721-145042.png](media://8487a10c-0484-41ee-a7da-3b38aa345713)

**Gravar**: permite gravar o progresso da reclamação.  
**Fechar**: permite fechar a reclamação.

O fecho da reclamação permite o envio da informação ao fornecedor por email, de acordo com as configurações definidas na ficha do fornecedor.

Caso exista um endereço de email específico para reclamações configurado no fornecedor, esse será o endereço utilizado por defeito no envio da reclamação. Este email pode ser diferente do email utilizado para encomendas, permitindo direcionar a comunicação para o contacto mais adequado (por exemplo, departamento de qualidade ou apoio ao cliente do fornecedor).  
Se não estiver definido um email específico para reclamações, será utilizado o email configurado para encomendas.

![image-20260420-160441.png](media://cf5ed887-c947-45b4-bc0d-de487d47aafe)


Antes do envio, o utilizador pode confirmar ou alterar o endereço de email apresentado. Se não existir qualquer email configurado no fornecedor, não será apresentado o campo de envio por email.

![image-20251020-084750.png](media://d16e4d64-d39b-4080-9831-dbd675a9b26d)

O estado da reclamação passa então a Fechado, e a configuração dos botões no topo passam a incluir a opção **Reabrir**.

![image-20250721-145402.png](media://58c913da-ca46-435b-848f-65754459f69c)

**Reabrir**: caso o operador tenha as permissões necessárias, permite reabrir a reclamação na eventualidade de ser necessária uma atualização da mesma.

## Estados das Reclamações

Os documentos referentes às reclamações estão, em todas as suas fases de elaboração e processamento, associadas a um estado que determina a fase do processo em que se encontram.

Estes estados conferem à forma como a encomenda é movimentada propriedades específicas que fazem com que determinadas ações possam ou não ser tomadas.

- **Rascunho**: primeira fase da reclamação após a criação; documento fica guardado, mas sem nenhum tipo de vínculo no sistema; pode ser editado a qualquer momento pelo operador; pode ser gravada.
- **Aberto**: reclamação que foi gravada e numerada, e se encontra já vinculada ao sistema, estando em processamento; pode ser editada a qualquer momento pelo operador; pode ser fechada.
- **Fechado**: reclamação na sua fase final; vinculada ao sistema e pronta para passar à fase seguinte de devolução; pode ser reaberta por operadores com as permissões para tal, caso seja necessária alguma correção.

## Criar e configurar Justificações para Reclamações

Os documentos de reclamação podem ter associadas **Justificações**, permitindo classificar o motivo da reclamação de forma estruturada e consistente.

As justificações podem ser compostas por dois níveis:

- **Justificação** → motivo principal
- **Justificação Extra** → detalhe do motivo

As justificações são configuradas em **Configurações -> Documentos -> Tipos de Justificações**.

Ao clicar em **Adicionar**, é possível criar uma nova justificação. Deve ser atribuída uma descrição clara e coerente com o tipo de ocorrência que se pretende classificar.

Para utilização em reclamações, o **Tipo Movimento Stock** deverá ser definido como **RECLAMAÇÃO**.

![image-20260420-161317.png](media://5ba25460-5494-4842-9921-6edaf1a9c785)

Após criar a Justificação, é possível definir os respetivos detalhes através da secção **Motivos Justificação**.

Para adicionar uma Justificação Extra:

1. Aceder à Justificação criada
2. Na secção **Motivos Justificação**, clicar em **Adicionar**
3. Preencher **Código **e **Descrição**
4. Gravar

Cada registo criado nesta tabela corresponde a uma opção de **Justificação Extra** disponível no documento de reclamação.

A Justificação Extra será apresentada para seleção após escolher a Justificação principal.

![image-20260420-164244.png](media://d91ff0b3-ae37-4fcc-baa3-99ff7790bafc)

# Devoluções

As devoluções são todos os movimentos de saída de stock de artigos devolvidos aos fornecedores, quer por inconsistências com as quantidades de artigos encomendados e efetivamente entregues, quer por motivos de qualidade. 

A criação de uma Devolução afecta o stock dos artigos, a partir do momento em que se assumem as quantidades de artigos que dão saída do armazém da loja.

## Criar uma Devolução

As devoluções são criadas após a recepção e contagem dos artigos. A criação de uma nova Devolução pode ser feita através do Menu principal “Movimentos > Compras > Devoluções”.

Caso estes estejam em excesso no momento da entrega, não sejam os artigos corretos, ou então estejam em condições impróprias para aceitação, como com embalagens danificadas, estragados ou fora do prazo de validade, é criada um movimento de devolução que pode assumir três formas de documento emitido: Devolução, Guia de Devolução ou Nota de Crédito.

Todos os campos assinalados **(*)** são de definição obrigatória.

![Devoluções_Criar.gif](media://3ef55bf2-ff35-4cfb-ba22-2b3abd85d653)


> ℹ️ Dependendo do acordado do fornecedor, pode ser o caso de não ser o mesmo a realizar a recolha dos artigos para devolução.

Nesse caso, a opção **Emitir Guia Devolução?** estando ativada, permite que seja emitida a respectiva guia de transporte com a certificação AT e assim ficar pronta para devolução para efeitos legais, sendo disponibilizados para definição os campos relativos a Transporte que constarão na guia emitida.

![image-20250925-084605.png](media://03edbc4a-30e4-4580-8e5e-4e61b6d2615a)

### Criar uma Devolução a partir de uma Reclamação

Para criar uma devolução a partir de uma reclamação, aceda a **Movimentos > Compras > Reclamações**. Na página de detalhe da reclamação que vai originar a devolução, através da barra lateral de opções, clique em **Gerar Devolução**. A devolução será automaticamente associada à reclamação selecionada e, por defeito, incluirá os artigos nela presentes.

![Animation6.gif](media://31211b10-fc02-4609-99fc-a993f3bf5bcb)

### Associar uma Entrega a uma Devolução

![image-20250925-084838.png](media://a811a8bd-e6fa-4afe-bb0a-463759872178)

Na criação de uma Devolução, é possível associar este movimento à Entrega em que os artigos foram entregues pelo fornecedor. Ao fazê-lo a informação comum entre os movimentos será preenchida no cabeçalho da Devolução e ao clicar em Criar a listagem de artigos será populada com os artigos constantes da Entrega de Referência para que sejam validades as quantidades a devolver.

### Adicionar artigos a uma devolução

Após a devolução estar criada nas suas definições básicas, é possível adicionar artigos para devolução na listagem presente. 

![image-20250925-085015.png](media://39a48218-a63f-4cb2-870d-402ebf7bacee)

**Adicionar**: permite adicionar artigos um a um à listagem, podendo definir tanto as quantidades a serem devolvidas como as unidades e preços.

![Devoluções_AdicArtigo2.gif](media://7daa733d-ce95-4f44-b9eb-9ea9f4648198)

**Pesquisar**: permite adicionar múltiplos artigos à listagem; estes têm depois de ser editados nas suas quantidades de devolução e unidades na linha da listagem correspondente.

![Devoluções_AdicArtigo3.gif](media://c18b0ded-c154-45d4-844a-243c326e11b8)

**Campo de pesquisa**: permite pesquisar artigos por nome ou código para serem inseridos diretamente na listagem.

![Devoluções_AdicArtigo4.gif](media://15cf064b-2bbc-4472-aded-54a5bbf8fcd7)

### Ações da Barra de Ferramentas Lateral

No momento de serem adicionados os artigos ao documento de devolução, a barra de ferramentas lateral apresenta um conjunto de ferramentas adicionais para auxiliar a tarefa.

### Listagem de artigos a devolver

Após serem selecionados os artigos a devolver, os mesmos surgem agregados numa listagem, sendo diferenciados pela cor do texto a vermelho, os artigos com as quantidades a 0, isto é, artigos nos quais ainda não foram inseridas as quantidades a devolver.

![image-20250925-115105.png](media://f39ba786-7a75-4620-97ef-10d93d3473f8)


Como em todas as listagens, qualquer uma das linhas contendo o artigo é editável, e clicando numa, surge a janela de edição do artigo nos dados de relevo para uma devolução, sendo todos os campos assinalados com **(*)** são de definição obrigatória.

![Devoluções_ListaArtigos2.gif](media://cc748be5-955d-4052-94d9-4e9a51f868ed)

## Fechar uma Devolução

Após ser criada e guardada a devolução a ser processada, surge no campo superior direito um conjunto de botões com ações distintas.

![image-20250925-134217.png](media://9fe22192-44fd-4fef-ad2c-7d14a5cf3675)

**Gravar**: permite gravar o progresso da nota de devolução.  
**Fechar**: permite fechar a devolução.

Após fechada, a devolução encontra-se pronta a ser conferida contabilisticamente, e podemos consultar um novo conjunto de ações:

![image-20250925-134257.png](media://1c0df418-eb75-41c2-96b5-384ca2b1faa8)

**Reabrir**: caso o operador tenha as permissões necessárias, permite reabrir a devolução na eventualidade de ser necessária uma actualização da mesma.  
**Conferência**: permite iniciar o processo contabílistico de conferência da devolução.

## Estados das Devoluções

Os documentos referentes às devoluções estão, em todas as suas fases de elaboração e processamento, associadas a um estado que determina a fase do processo em que se encontram.

Estes estados conferem à forma como a devolução é movimentada e propriedades específicas que fazem com que determinadas ações possam ou não ser tomadas.

**Rascunho**: primeira fase da devolução após a criação; documento fica guardado, mas sem nenhum tipo de vínculo no sistema; pode ser editado a qualquer momento pelo operador; pode ser gravada.

**Aberto**: a devolução que foi gravada e numerada e encontra-se já vinculada ao sistema, estando em processamento; pode ser editada a qualquer momento pelo operador; pode ser fechada.

**Fechado**: devolução na sua fase final de edição; vinculada ao sistema e pronta para passar à fase seguinte de processamento; pode ser reaberta por operadores com as permissões para tal para realização de alguma correção necessária, caso não tenha sido emitido documento com comunicação à AT.